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猜猜看，全国有多少家移民中介公司？调查报告来了！

发布者：上航出入境市场部发表时间：2019-10-11 10:26:12 浏览量：4359 次

头图.jpg

2018年11月，全国的移民中介牌照放开，一时间似乎移民公司如雨后春笋。

前两天EB5Sir让老肖和几个业内朋友猜，“上海有多少家移民中介”？

老肖和几个朋友全部猜错。然后经过查询，老肖发现了一些好玩的数据，再挖下去，又有一些发现和思考。业内有很多有识之士，包括很多资深前辈，老肖一家之言，欢迎探讨与指正。

首先说明：

本文数据均来自某工商信息查询APP，为了避免广告嫌疑，就不提名字了。老肖为了增加点严谨性，同时下载了多个类似APP，抽样对比后，结果相似（估计大家基础数据源和更新频率类似）。所以就以其中一款为准。

这里说的“全国”，因为众所周知的原因，目前只统计中国大陆地区。

怎么定义“移民中介公司”？

关于什么企业算“移民中介公司”？是最原始的问题，但还不那么容易呢。

如果想进行数量统计，就需要预先设定一个明确标准。

对于“移民中介公司”，目前从工商信息里面，并没有清晰规范的判定标准，怎么取舍都会有争议或误差。老肖再三考虑，为使分析能够可执行，挑出了“严格定义”和“宽泛定义”两类筛选标准：

一，严格定义（以公司名称为准，来定义是不是移民中介）：

如果公司名称里面，有“出入境”的情况，100%统计为移民中介（其实还是有细微误差的，忽略之）
考虑不少地区，也会用“出国”、“移民”作为企业名称，这两个关键词的查询结果也合并进来
关于“移民”，会查到一些“移民安置”、“移民脱贫”等字样的企业，但的确有不少是移民中介机构。想来想去，老肖就取这类查询数字的80%，统计到“严格定义”的移民中介里面。（重庆比较特殊，“移民”相关很多指三峡库区等本地移民，这里只取10%；还有河北/河南/福建/甘肃/广西/贵州/云南/江西/湖北/四川/宁夏/青海/陕西/山西/新疆/西藏/湖南/吉林也是类似情况）
关于“出国”，查出来大部分是留学机构，也有不少是移民机构。过滤难度很大。这种情况，就取40%，统计进“严格定义”的移民中介里面
以上3类结果合并后，作为“严格定义的移民中介”的数量。这3类交叉数极少，就不再花时间去重了
这种算法，有不小的误差，比如查出来不少是“曾用名”、现在已经不是这个名称；或者有分公司，可能也是重复的；还有其中老肖设定的80%、40%也是个人主观取舍。大家就看基本面吧
以上仅查询“存续”中的企业，至于“注销”、“吊销”、“停业”等等都不统计。下同

二，宽泛定义（以经营范围为准，来定义是不是移民中介）：

工商执照的经营范围内，有“因私出入境中介”、“公民出国定居”、“移民咨询服务”内容的，均统计为“宽泛定义”的移民中介企业
因为有这样的字样，理论上都可以合法从事移民中介业务。事实上有这些经营范围的机构，也不少的确在从事移民业务
这些企业的名字可能包含了上面“严格定义”里面的“出入境”、“移民”、“出国”等公司，但也有相当数量不是这样的名称，比如带“投资/管理/资产/咨询/家族办公室”等字样，不一而足（这也是从名字查询会有很多疏漏的原因）

关于宽泛定义，再做一些补充说明：

移民中介业务在工商执照经营范围中的表述方式，目前最常用的是“因私出入境中介”。老肖默认就采用这个词来查询。如果仅用“出入境”，会查出“出入境检验检疫”、“出入境旅游”、货运报关之类的机构，过于宽泛。

部分地区（比如广州/珠海/合肥/福州/四川等），早些年经营范围也使用了“为公民出国定居。。。的服务”、“移民咨询服务”的表述方法（这两种情况最常见）。此外，老肖还见到“移民、留学、劳务信息咨询服务”/ “为公民赴国外定居”/“海外投资及移民咨询”/“出国移民及留学中介服务”等多种表述。

因为交叉去重的工作量和难度实在不小，为效率计，老肖把查询统计和去重的方法，简化如下：

1) 只考虑出现概率最高的三种表述：

“因私出入境中介”（以下简称A）
“移民咨询服务”（以下简称B）
“为公民出国定居” （以下简称C）

2) 假如用A查询，结果显著多于B、C，且B、C绝对值极少的---就仅采用A的查询数，作为本地的统计值

3) 假如用A查询数量，相对B、C不是很多，或者B、C绝对值数量也不算少、且B与C差距很大---就用A的查询数，加上B、C查询中最大数

4) 如果B、C数量接近、绝对值也都比较高，这种会单独处理筛选，比如广州/江苏/山东/湖南等（湖南这3个类别不但都不少、而且相互重叠交叉度还很高）。具体会考虑AB、AC、ABC重叠的情况，算法不详述，简单的数学题。

5) 精力有限，其他情况，不去细分了。当成合理误差。

无论采取何种查询标准和算法，都会有不同意见、也有误差，还请谅解。

而且，以上查询数字的还在快速增长中。就在搜索数据到成文这几天里面，老肖进行简单核对的时候，就发现数字又有不小的增长。（说明最近每天都有新的移民中介公司诞生啊！）

有一个常见问题：有为数不少的企业，或者名字包含上述严格定义的内容，或者经营范围里面包括了上面宽泛定义的内容，实际未必将移民业务作为主打，或者根本不开展这类业务，甚至企业都并不真正活跃经营中。这种是不是要计算到“移民中介公司”里面呢？

坦白说，企业活跃与否、是否真正开展业务，不管老肖还是其他机构、人员，全面统计几无可能，最多是抽样。数理统计里面有类似的解决方案，有严格操作标准，合理的样本方差可以视同反应整体情况。但工作量非常大、暂无能力实现，老肖就先用上面的方法，进行大体的“趋势分析”吧。这也是为什么叫“宽泛定义”的原因。

”移民牌照（经营许可证）“的历史

在中国大陆，企业在工商注册的时候，“经营范围”不是任意填写的，只能在固定范围内选择，甚至词汇基本都是固定的（这样刚好也方便了查询）。（顺便说一下，西方相当多的国家，新企业注册的时候并不需要提供经营范围，只要不是法规禁止、或需要有单独License的行业，都可以从事）

企业如果“经营范围”内没有该业务，“理论上”是不能从事该业务的，一旦发生问题，轻则会被工商处罚，重则有可能违反国家相关法规，特别是某些需要办理行政许可的管制行业。常见的管制行业，比如电信、石油、金融、烟草等，需要在工商执照之外，另外申办“业务经营许可证”（具体行业的叫法有所区别）。

出入境中介业务，历史上很长时间也需要办理经营许可证。如下：

出入境中介业务、也就是大家常说的“移民中介业务”，从2002年国家要求实行“经营许可证”制度（即俗称的“牌照制”），到2018年11月之前，都是严格执行牌照制的。

在此之前，各地要申办一块“出入境经营许可证”非常困难，上海、北京各自最高时也只是100多家。这些机构除了被当地工商管理，同时还要接受出入境管理局的管理，另外还要缴纳100-200万元人民币的保证金，经营许可证每5年还需要审核更新等等。总之，移民中介市场的准入门槛是特别高的。有牌照的公司，普遍会更加珍惜来之不易的牌照，毕竟一旦离开就不容易再进来了，所以相对而言对风控会更注意一些。

当时市场趋势比较清楚---绝大部分移民意向客人，都会去找这样的机构办理，毕竟有牌照，管理严格，相对比没有牌照的，更放心一些（移民项目的风控水平另说）。

在严格执行出入境许可证的年代，也有不少的境内外企业、机构、个人，通过各种方式打“擦边球”，加上各地管理宽严度也不同，所以这类没有牌照也从事移民中介业务的情况一直不少见。

不管什么行业，“牌照制”天然也有不容易克服的弊端，比如：容易出现市场活力下降、市场运行效率低、竞争不充分、摩擦成本高、对监管者水平要求高、容易“一管就死、一放就乱”、甚至易引发权力寻租等等情况。呼吁“证照分离”的声音逐渐高涨。

早在2013年，广州市就率先试点，取消了“因私出入境中介机构经营许可证”等牌照。所以广州移民市场的局面很不一样。其他大部分地区，尽管也前后提出了“证照分离”、“审批后置”等，但实际上普遍是在2018年11月，统一彻底放开了出入境牌照。

当一个严格管制、一照难求的行业，突然放开，会怎么样？

没有悬念，就是一夜之间冒出无数移民公司。广州到底出现多少移民公司呢？我们等一下说。

那些

没有按经营范围从业的“移民中介”？

众所周知，还有不少机构，经营范围内没有上述经营内容，但实际上也在从事移民中介业务。这种有境内的各类咨询公司、律所、旅行社、地产公司、金融机构等，也有境外的机构，还有一些个人工作室等。数量无法统计。

这类情况，即使牌照放开，仍然属于“超范围经营”，对于超范围经营，可能会受到行政处罚，比如工商部门可以进行警告、停业整顿、没收违法所得、罚款直至吊销工商执照等方式处罚。比如，上海曾经出现“车载便利店”，后被有关部门暂时叫停。虽然出租行业无明文禁止车上售卖食品，但也有超范围经营的嫌疑，等同于无证经营。

超范围经营，如需开具发票也比较麻烦，因为发票类别是严格按照经营范围内开具的。“未发生经营的业务，一律不准开具发票” 。

对于企业超出经营范围所签订的合同的效力问题，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第十条规定：“当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的除外。” 也就是说，如果有诉讼，超范围经营签订的协议如果非主管恶意、或无违法条款，法院一般会认为合同有效，企业还是承担要履行合同的义务。

但企业超出经营范围签订合同虽不必然无效，但仍可能受到管理部门的行政或经济处罚、甚至可能因此引起刑事处罚。（参考《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十九条第二项）。

（这涉及相当专业的法律问题，具体还以专业人士意见为准。）

所以这类超范围经营的情况，一般没办法长期存续、做大做强。

全国有多少家移民中介公司？

好的，重点终于来了！你不妨先猜猜看，各省多少家、各大城市多少家移民中介？

按照上述两种统计方法，查询结果如下。

看图！怎么样，这些数量，意不意外？！惊不惊喜？！

好吧，截止2019年9月1日，按照“严格定义”来筛选（即企业名称里面有出入境、移民、出国字样，且存续中）---全国有4,857家移民中介企业。其中，广东省数量第一，上海第二，然后山东、北京、辽宁、江苏、浙江、福建、黑龙江都比较多

（注：数字有折算，去掉了一定程度的干扰数值，非简单累加）

而如果按照“宽泛定义”来筛选（按经营范围的相关性），全国有高达27,238家移民中介企业！其中，北上广深全部超过1500家，整个广东省超过1万家！这些机构都可以合法开展移民相关业务。

和你的预测差距大不大？！

两种统计方法，都不尽理想，各有优缺点。结合来看，应该是大体反映了市场基本面。

各省的情况，当地的朋友更熟悉、更有发言权，欢迎留言分享意见。

下面，再看看重点城市的情况。这个可能更有参考意义。

各重点城市移民中介公司的数量

因为，每家移民中介公司大多是服务于本地为主。当地移民公司的数量，大体能反映市场竞争的激烈程度。现在看看一些重点城市的数量。

统计方法和之前一样。其中的重点城市，除了省会，老肖还会选择一两个在本省人口众多、经济发达、影响力较大的城市。

来，再看看你所在的城市，都有多少移民中介吧！

宽泛定义的查询数量，有些城市特别多，分析见后。建议把严格定义和宽泛定义的两种情况结合查看。比如，两者之间的差异，就是那些“企业名称里面没有明显的移民中介特征，但经营范围内有移民中介业务内容的企业”。相对严格定义的机构来说，就是“看不见的竞争对手”。这个数量相当可观。

移民中介数量是高还是低，与城市经济状况、人口数量应该有一定的关联性。

老肖还顺便把这些重点城市的中介数量、结合人口和人均GDP情况，仅按照严格定义，作了个简单分析：

老肖就不再做进一步分析了，欢迎各位讨论。

特别说明：

本文数据的统计日期，均为截止到2019年9月1日。

数据来源均依据某查询软件，未能做到多家APP全部核对；各数据来源的结果的确有一定不同。因为统计标准、口径、对重复数据的过滤难度问题，统计或有重复、但也可能会有遗漏。还请理解。

老肖同时尝试另外某APP，根据全国地域、在经营范围中包含某关键词，查询后，和上面的数据对比，大体情况还是接近的。比如：

按企业名称查“出入境”，在业+存续，有2,869家。
按企业经营范围查“因私出入境中介”，在业+存续 13,738家；按企业经营范围查“移民咨询服务”，在业+存续 12,010家；按企业经营范围查“公民出国定居”，在业+存续 5,736家；这三个范围也有不低的交叉概率。

总而言之，统计结果细节的精准度，并不那么重要；通过基本面，观察大体局面，进而思考发展趋势，是本文试图推动的。

也就是，上海2,246家移民中介中，成立不到5年的企业，超过了90%。

再看北京市场情况：

5年内成立的移民中介也有67.8%，超过2/3。

最近5年上海、北京的详细情况：

上下表格的数字有细微差异，因为上表的“一年”，指2018年9月初到2019年8月底；下表是按整年统计。这个区别不影响基本面）

补充说明：2016年，上海的浦东部分地区，放开注册“出入境服务”公司，只是当时经营许可证没有放开，所以那以后开始出现了“出入境”企业注册井喷的情况。北京情况也类似。

北京最近5年，和上海相比，北京的公司似乎“还不够多”呢。

今年只过去2/3，上海今年新增移民公司的数量超过去年几乎是肯定的，北京应该还会进一步增长。当然，北京也有自己的不同情况，比如，北京注册新公司、维持公司的最低成本相对上海要高不少。这样对于一些注册后“闲置”公司也是一定的压力。

深圳的规律和上海北京相似：

比较特别的是广州。因为按照“因私出入境中介”统计，广州只有6家企业。但是按照“为公民出国定居”搜索，有4,178家！如果换成按“移民咨询服务”搜索，居然有8,148家！（其中， “为公民出国定居”+“移民咨询服务”，存在交叉的有2,018家）

所以，广州的企业中，经营范围有移民中介相关内容的，统计结果高达10,315家！

按“宽泛定义”查出的数字特别高，和“严格定义”之间的差额特别大，是不是匪夷所思？！

有这么一种可能：除了移民业务的确蓬勃发展，或有个别城市，比如广州、长沙等，可能对于“超范围经营”监管比较严格，当地企业出于避免踩雷的原因，在注册时候喜欢“尽可能多”地罗列经营范围。这样就造成很多企业的经营范围内出现了移民相关业务的现象。参考如下新闻：

再比如，下图是老肖偶然看到的广州某资产管理公司的经营范围：

。。。这企业得多能干啊！

长沙很高的数字，或许也是类似情况吧。

但这么高的数字也侧面说明了，的确有这么多企业把移民业务作为一个经营的选项，说明当地市场的成熟、对移民业务的普遍认知和接受。

老肖另外想到，这里面会不会有许多是其他行业的“马甲”？

老肖试着猜想几个关键词，仅在广州市范围内，组合交叉查询如下：

“移民咨询服务”+“投资管理服务”，且存续，查询结果有1989家
“移民咨询服务”+“企业自有资金投资”，且存续，查询结果有843家
“移民咨询服务”+“资产管理”，且存续，查询结果有558家
“移民咨询服务”+“租赁”，且存续，查询结果有1543家

（投资管理服务、企业自有资金投资、资产管理、租赁，这些往往是金融机构、投顾、家办等常用的关键词）

“移民咨询服务”+“房地产”或+“建筑工程”，且存续，查询结果都是1777家
“移民咨询服务”+“房地产经营”，且存续，查询结果有1073家
“移民咨询服务”+“房地产中介”，且存续，查询结果有870家

（看来和房地产行业关联度也很高）

“移民咨询服务”+“自费出国留学中介服务”，且存续，查询结果有1346家
“为公民出国定居”+“自费出国留学中介服务”，且存续，查询结果有822家

（显然，留学公司、移民公司互相交叉度很高）

“移民咨询服务”+“出境旅游”+“境内旅游”，且存续，查询结果有308家
“移民咨询服务”+“境外就业中介服务”，且存续，查询结果有328家
“移民咨询服务”+“向境外派遣各类劳务人员”，且存续，查询结果有98家
“移民咨询服务”+“互联网金融”，且存续，查询结果有204家

（这些行业看起来交叉度比较低）

新老移民中介公司，有哪些类型？

老肖涉及移民中介的企业，大体分成这几类：

(一) 成立较早，长期经营移民的企业

大部分是牌照放开前就存在的移民企业
普遍历史久、规模大、经验多

(二) 新进入，希望大干一场的企业

往往有一些资本介入、有新的推广方式；更有活力
对市场是很大的促进，为客户提供更多选择

(三) 新进入，试试水的企业

大多是一些有资源、希望变现的个人；比如从现有移民公司里面单飞的人员
也有是观望尝试；不确定会不会长期坚持下去
成长速度缓慢，少量会转为快速成长或长期经营的企业
大多数也会转为第四类，或者消失掉

(四) 新进入，当种子播下备用的企业

目前占比应该是最高的一类；包括政策放开早期，看到政策红利就先抓住再说的一批
个别企业或有发展；时间一长，消失、名存实亡的比例也会最高

(五) 成立较早，经营范围涉及移民，其实无意开展移民业务的企业

即使规模大、品牌老，现在如果重新进入这个行业，相当于从零开始，难度已经很高了。和全新的企业没什么区别

至于不在上述名单里面，但真的也在开展移民相关业务的机构，可能为数也不是很少；老肖建议这些机构，不如进行工商变更或重新注册，尽量“转正”比较稳妥，毕竟这个步骤的成本很低。

具体各类各家企业，老肖不做任何评判。只是补充一下，一个移民公司要良好运行、服务到位，面对的工作难度和挑战是非常多的。这到目前为止，仍然是移民行业的基本规律：

既需要面对不断增加常市场竞争的压力和基本管理运行，也需要为移民客人量身定做科学合理的方案、需要有稳定专业的服务执行团队、有足够能力保证服务长期执行到底
移民公司还必须持续跟踪境外不同国家法律法规不断的变化发展、研究评估学习各类新项目、考察分析跟进投资标的、为客户做好境外落地服务、为客户考虑境外综合资产配置方案等
移民行业链条非常长、涉及面广、不确定因素多、服务周期久，移民公司还要对问题有一定的预见性、要及时有效处理突发状况、能承受复杂的压力
部分新的移民项目，万一存在大的隐患问题，往往会在1-3年后集中出现。新公司如果经验不足，可能要通过这个基本的考验

移民客人如何看待市场变化？

新企业大量进入，对移民客人来说，有好有坏：

一方面大大繁荣了市场，扩大了市场规模、信息传播速度、让渗透更全面；也给了移民客户更多的选择、方便了客户的搜索；有时候的确会降低客户的投入；

另一方面，僧多粥少，竞争必然加剧；进而，混乱度也会大幅提升；移民行业一直有各类不靠谱的项目、没有法规支持的模式、没有足够经验实力的项目机构、没有依据的以讹传讹、别有用心的误导乱说，但老肖感受这两年越来越多，也很能理解客户有时候选择困难、陷入信息海洋、难以看明方向。

老肖一直认为，移民中介，不同于不动产中介那种产品固定、方案简单、执行标准化的模式，移民中介更加类似于医生问诊治病：

负责任的移民中介，需要深入了解客人的各种常规情况：家庭背景、资产、收入来源、预算、职业、学历、外语水平、婚姻状况、居住意愿、夫妻与子女年龄、企业股份、管理经验、风险偏好与承受能力、子女当前教育状态、出国时段与教育匹配程度、税务规划、资金安排、父母养老、生活顾虑、身体健康情况、个人偏好等等
要理解客户的办理目的：有时候客户对办理目的已经很清楚；有时候客户有多种考虑自己也没想明白；而且往往办理目的还不止一个，还要进行排序、综合安排
要了解每个客户各自的特殊问题，针对性地设计解决方案，解答客户的疑虑，并实际解决；这也是很常见的情况
要结合境外的法律、具体法规执行、项目选择等等方案，选择合适的处理方案，而且有时候还要把握启动的时间点、准备工作要精心安排
以上相当于医生“问诊”、“开药方”，移民中介还必须要参与“手术”，也就是必须负责和执行解决方案的落地、推进、到位，一直推进到完成
这个方案执行的过程，不但复杂、需要比较高的专业度、需要良好的服务态度、密切关注项目/法规/审理等过程，对突发情况的及时处理；这个执行周期一般还比较长，短则半年一年，很多需要数年之久
所以，对整个流程而言，稳定、安全还是非常重要的
客户和移民公司之间，互相最好也能建立稳定的信任、坦诚的沟通、密切的配合，这样对于方案顺利执行、平稳推进到位、问题快速解决，也是很有帮助的

有一定生活经验的朋友都知道，医院大小与历史、医生水平、诊断水准、治疗效果、花费支出、实际满意度等等各因素之间，是一个复杂的关系，不能简单判定。

同样，对于有移民意向的客人而言，如何看待、选择移民中介，也是见仁见智的。

未来已来，谁还在？

近两年，移民市场的快速变化，业内都深刻感受到了，特别是从业时间比较长的移民机构，普遍都在感慨“这世界变化快”。牌照放开只是重要影响因素之一，国际局势、移民项目的重大变化也非常迅速，市场格局在内外多重因素的相互强烈影响下，出现了新的趋势。

对于现有的移民企业，特别是受冲击比较大的“老移民公司”，老肖给一些不成熟的建议：

Winter is coming，市场变化是历史潮流，已经无法逆转回到当年的状况；而且近两年局面不会更好，只会更坏；变化不会变慢，只会更快。

不能一直怀旧和长吁短叹，还是需要主动拥抱、适应市场的变化，既有足够定力、把握自己的优势和准则，也要保持灵活度和快速学习，形成难以替代的核心竞争力；没有“老”公司，只有“老”心态。

要做好过冬的准备，控制成本，提高成功率；严抓服务质量，客户的口碑是最好的营销手段、最低的营销成本。

并且，避免急于求成、忽视风险，一旦陷于重大危机之中就会明显落后，严重者甚至会出局。

对于新进入的移民企业：

激情澎湃，又没有很多条条框框历史包袱，更容易迅速推进、推陈出新，这是任何新企业的优势。特别是有些对新媒体熟练掌握的，可能会很快获得更好的资源优势

如果现有移民公司如果做不到及时跟进调整，也会给挑战者不断留出市场机会，新企业需要尽快抓住；快速建好“护城河”；

不能盲目乐观，激情和创业资金都是会烧光的；移民行业的自然规律还需要尊重和深挖，老公司遇到的问题，新公司迟早也会遇到；老公司当年也是新公司，新公司很快就会变成老公司；

敬畏市场，敬畏客户，诚心诚意为客户解决问题；不用不道德手段竞争，这个行业，回报来的特别快；

特别做好风控！做好风控！做好风控！少碰雷区，平稳度过风险高发的早期发展阶段。

因为，市场那只“看不见的手”对所有人都是一视同仁的。

而移民市场的运营模式变化，也进入了一个新阶段。

V1.0阶段：之前是每家移民公司，基本只坚持做移民业务，主攻几个移民国家或项目。有牌照保护，竞争者不多，富有吸引力的移民项目”此起彼伏“。堪称”黄金时代“。
V2.0阶段：现在，内外因素冲击，从”黄金时代“迅速跌落到”战国时代“，竞争超乎以往的激烈，局面混乱，变化极快。同时，异业结合、跨界合作越来越多。比如移民业务和金融投资、保险、税负规划、海外地产等等互相掺杂。同一家公司可能有很多的产品与服务，同一个客户可能会办理不同的业务内容。
当前正处于V2.0的早期。现在的调整仍不够深，还需一些时间。
各家、各类业务的联合，更多还是停留在“铅笔+橡皮”的物理组合，而不是深度耦合的化学反应。专业度不一致，服务标准不统一，缺乏整条线的统筹对接，客户体验不佳。新的移民机构还在不断涌入，会加剧这种混乱。
这个阶段，迟早会反复洗牌、形成新的模式。成本高企、利润下滑、模式复杂、环境困难，会把相当数量的竞争者挤出市场。留下来的强者，不是老的，不是新的，而是更强的、更能够快速进化的。
希望那时候，大家都还在。
再有，挖矿的人暴增以后，卖工具的生意可能会变的更好。